Cómo hacer un resumen ejecutivo para un plan de empresa [Ejemplo + Plantilla]

Cómo llevar a cabo un comprendio ejecutivo para un plan de compañía [Ejemplo + Plantilla]

 

A lo largo de mi etapa de estudiante tuve que llevar a cabo más de un plan de negocios y de marketing. En este momento, realizo en más grande medida diferentes proyectos de marketing para potenciales usuarios, y en los dos casos hay más de un elemento en común, y uno de ellos es el resumen ejecutivo del emprendimiento.

No en vano, una de las funcionalidades que realicé en las prácticas que corresponden al Nivel de ADE fue contribuir a la dirección a llevar a cabo un business plan y a la realización posterior del resumen ejecutivo del plan de negocios.

Es por esto que en todo el artículo vamos a ver:

  • Qué es un comprendio ejecutivo
  • Qué elementos debe de tener un reporte ejecutivo
  • Pautas para llevar a cabo un comprendio ejecutivo
  • Cómo llevar a cabo un comprendio ejecutivo de un plan de compañía.
  • Cómo enseñar un reporte ejecutivo

¿Qué es un reporte o resumen ejecutivo y para qué sirve?

Un resumen o reporte ejecutivo es un archivo que se distribución de manera adjunta al plan de negocios o business plan con el propósito de sintetizar y destacar los puntos más destacables del plan de negocio o plan de compañía.

Eso sí, más allá de que se otorgue al inicio no se ejecuta hasta que se ha finalizado el plan de compañía o plan de marketing.

Además, si has detectado una ocasión de negocio y deseas arrancar un negocio o sencillamente, tienes una iniciativa para arrancar un negocio por internet deberás de entender que éste es un paso fundamental si deseas tener éxito, debido a que varios fallan por no haber definido antes el papel de ruta de su business plan.

¿Por qué es tan sustancial llevar a cabo un reporte ejecutivo?

La realización del reporte ejecutivo es verdaderamente sustancial por numerosos motivos:

Piensa que vas a empezar un negocio y estás intentando encontrar inversores.

Un inversor no va a leer en una primera toma de contacto todo el plan de compañía que hayas llevado a cabo. Primero tienes que de atraerlo presentándole un reporte ejecutivo interesante que resuma los puntos fundamentales y que le permitan corroborar que puede ser un negocio por internet productivo en el que puede invertir.

De esta manera, si eres una compañía de marketing que da llevar a cabo un plan de marketing o un plan popular media, no puedes presentarle al cliente de manera directa todo el archivo, tienes que de hacer un reporte ejecutivo que sintetice las ideas primordiales para que en la presentación del reporte tenga un concepto general de todos los puntos.

Así mismo, en más de una ocasión puede darse que los competidores se hagan pasar por probables inversores para conocer exactamente el plan de negocio de la compañía o que, los usuarios, después de ver todas las acciones que tiene dentro el plan de marketing, resuelvan llevarlo a cabo por su cuenta. Por eso, jamás tienes que de exhibir todas tus cartas en un inicio.

¿Cómo llevar a cabo un comprendio ejecutivo de un plan de negocios?

 

Descarga Plantilla para llevar a cabo un Resumen Ejecutivo
A la hora de llevar a cabo el resumen ejecutivo de una compañía tienes que de tomar en cuenta que tienes que de ser lo más corto viable, y en teoría, no tendrías que exceder de las 2 a 4 hojas, de lo opuesto dejaría de ser un reporte.

Hay diferentes modelos y ejemplos de reportes ejecutivos, pero todos ellos tienen una secuencia de puntos en común. Estos puntos son:

  1. Información general del proyecto
  2. Descripción del proyecto
  3. Modelo de negocio y cadena de valor
  4. El mercado
  5. El estado de hoy del emprendimiento, así como hitos alcanzados y previsión estimada
  6. Equipo que forma parte del proyecto

 

Y si desglosamos un poco más todos los cinco apartados, la información que deberían de contener sería la siguiente.

1. Información general del proyecto

Este capítulo es el más generalista del reporte ejecutivo y se incluirá información sobre el emprendimiento en cuestión, tales como:

  • Nombre del emprendimiento o empresa
  • Año de constitución
  • Ubicación del proyecto
  • Sector de la actividad
  • Número de empleados
  • Descripción del emprendimiento en una línea
  • Responsable del proyecto
  • Teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Página web

2. Descripción del proyecto

Este punto es primordial, y deberás de sintetizar en tres o 4 líneas la descripción de tu emprendimiento, resaltando el valor añadido y el nivel de diferenciación que éste contribuye en comparación a otros competidores del mercado.

Para eso será primordial que poseas claro cuál es la misión, visión y los valores de tu compañía.

Entre otras cosas, se podrían denominar puntos como:

  • El nivel de especialización en el sector
  • El tipo de modelo de negocio: Oséa, si es B2B, B2C, C2C o P2P
  • El nivel de escalabilidad del negocio

Piensa que en varias oportunidades, un plan de compañía o plan de negocio estará enfocado a hallar inversores para el emprendimiento, por lo cual trata de sintetizar.

3. Modelo de negocio y cadena de valor

Si la descripción del emprendimiento es sustancial, el modelo de negocio lo es aún más si cabe (o por lo menos a ojo de los inversores o socios), ya que tendrás que detallar la forma de crear capital con el emprendimiento, es de decir, ¿cómo se va a hallar dinero? 

Para eso, deberás denominar las distintas vías de capital del emprendimiento, tales como:

  • Afiliación
  • Publicidad
  • Venta online
  • Venta en tienda física
  • Etc.

A su vez, también sería atrayente poder desglosar el margen que corresponderá a todas las vías de capital, porque cuanta más información clara tengan los inversores, más ganas tendrán de financiar tu plan de compañía.

En oportunidades también se frecuenta llevar a cabo alusión a la estrategia de promoción del emprendimiento, así como a la cadena de valor.

4. Mercado propósito y potencial

También deberás denominar el mercado potencial al que te deseas dirigir y quién es tu público propósito o buyer persona.

Lo mejor sería que pudieras cuantificar el volumen de tu público propósito para que los probables inversores o socios logren ver a cuántas personas podéis lograr.

5. Estado de hoy del proyecto

Tiende a ser recurrente que cuando estás construyendo un plan de negocios, el emprendimiento ya lo has comenzado.

Es por esto, que aquí es donde deberás de denominar en qué situación está en la actualidad el emprendimiento y qué objetivos has alcanzado ya.

6. Conjunto que forma parte del proyecto

Por último, para ofrecer por finalizado el resumen ejecutivo de un plan de negocios deberás de denominar a todos los pertenecientes que van a conformar parte del emprendimiento, así como la función que van a ejercer y una corto descripción de su vivencia y formación.

 

 

¿Cómo llevar a cabo un comprendio ejecutivo de un plan de marketing o plan de popular media?

Bien, hasta el día de hoy habíamos visto cómo llevar a cabo el resumen ejecutivo de un plan de negocios, en este momento veremos cómo llevar a cabo el resumen ejecutivo de un plan de marketing digital. 

Para eso, se deberá de tomar en cuenta los próximos puntos:

1.  Descripción del plan de marketing

El reporte es la carta de presentación del plan de marketing en línea por lo cual deberás de llevar a cabo un corto resumen de la compañía y poseer en todo momento presente cuál es la misión que persigue y al público al que se dirige.

Como en la situacion previo, también se deberán de añadir todos los elementos descriptivos del emprendimiento en cuestión.

2. Auditoría de la empresa

A lo largo de el plan de marketing deberás de haber realizado un análisis completo de la compañía, así como un análisis DAFO  con el propósito de comprender la situación de hoy de la compañía y por qué no está consiguiendo los resultados esperados.

Aquí deberás denominar todos esos puntos que has analizado y que están ocasionando la compañía no consiga cumplir sus propósitos.

3. Objetivos

Deberás de denominar los objetivos que pretendes hallar con el plan de marketing para que los directivos o inversores vean si éstos están ajustados con la misión de la compañía.

4. Tácticas y acciones

A su vez, deberás de llevar a cabo alusión a las distintas tácticas y acciones que vayas a realizar, pero siempre de manera general.

Ten en cuenta que el reporte ejecutivo es sencillamente una hoja de ruta del plan para que la gente que están con intereses localicen la información más importante en breve, por lo cual si desean comprender en más aspecto las tácticas y acciones, ya comprobarán el plan al terminado.

5. Timing y presupuesto

También deberás integrar el período de tiempo pensado para se lleven a cabo todas las tácticas y acciones, así como una primera toma de contacto con el presupuesto del plan de marketing.

 

Descarga Plantilla para llevar a cabo un Resumen Ejecutivo

Consejos para hacer de manera precisa un comprendio ejecutivo

Para finalizar el artículo te quiero dejar una secuencia de consejos para que hagas un reporte ejecutivo de una manera simple y no te dejes ningún apartado.

  1. Ponte en la piel de la gente que van a leer el resumen, cuanto más corto y conciso seas, mejor conocerán tu iniciativa de valor.
  2. No excedas de 2 – 4 hojas e intenta que cada apartado de los nombrados previamente no pase los 3 – 4 párrafos de longitud.
  3. Debes plantearte el reporte como un archivo en el que des respuesta a las primordiales inquietudes que tenga el potencial inversor o colega, por lo cual trata de que el reporte responda siempre a las siguientes preguntas:
  • En qué radica el proyecto
  • Cuáles van a ser las fuentes de ingresos
  • Qué inversión necesita
  • En cuánto tiempo se podría recobrar la inversión
  • Qué personal llevará a cabo el proyecto

¿Alguna vez tuviste que llevar a cabo un reporte ejecutivo?

¿Cuál crees que es el punto más sustancial?

¿Añadirías algún punto más?

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